保险业务的年终总结范文 【篇1】900字
保险业务年终总结
保险公司个人工作总结 ____年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的____年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。
一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
二、业务管理
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的'目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。
三、工作中的不足
由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！
篇1书写经验139人觉得有启发
保险业务年终总结该怎么写？这事说起来挺重要的，毕竟年底了，大家都得把这一年的工作好好梳理一遍。不过，写总结的时候可不能太随意，得有点讲究。
先说说准备工作，得先把这一年的资料都找出来，什么业绩报表，客户反馈，还有那些会议纪要啥的，都得过一遍筛子。有些东西可能看起来琐碎，但说不定就藏着亮点。比如说去年某个客户投诉特别多，今年是不是改进了？改进的结果怎么样？这些细节都要记下来。当然，有时候脑子一热，写着写着就漏掉一些关键点，这事挺常见的，写的时候得时不时回头看看有没有缺漏。
接下来就是整理思路了。每个部分该怎么分配时间精力，心里得有个谱。比如说上半年的重点任务是什么，下半年又有什么调整，中间还经历了哪些波折。这就好比搭积木一样，得一块一块拼起来，不能东一块西一块乱放。不过有时候写着写着，会发现自己一开始想好的顺序有点乱，这时候就得停下来重新捋一捋，别急着往下写，不然最后成品会显得很杂乱。
再来说说内容本身。总结里肯定得有数据支持，像是保费收入增长了多少百分比，理赔处理效率提高了多少之类。但光有数字还不够，还得讲讲背后的原因。为啥能提高？是因为团队协作变好了，还是因为引入了新的技术手段？这些问题得搞清楚。有时候写到这儿，人容易犯糊涂，比如把“优化流程”写成“优理流程”，看着差不多，但其实差了不少意思。写的时候最好多检查几遍，尤其是那些专业术语。
书写注意事项：
总结里还可以提提遇到的问题。比如说某个项目推进过程中遇到了困难，后来是怎么克服的。这种经历很有价值，能让别人学到东西。不过，有时候写到这里，可能会有点情绪化，比如把“公司内部沟通不足”写成“公司内部沟通不是很好”，虽然意思差不多，但语气上还是有点差别，写的时候得注意一下。
最后就是润色阶段了。写完初稿后，得反复读几遍，看看有没有不通顺的地方。有的时候一句话读起来费劲，那就得改改措辞。比如说“客户满意度提升明显”，改成“客户满意度有了显著提升”，听起来就舒服多了。不过，有时候改着改着就容易跑题，写着写着就变成自我表扬大会了，这就不好了。写总结的目的主要是回顾工作，发现问题，而不是一味地夸自己。
保险业务员的年终工作总结范文 【篇2】 1400字
保险业务员的年终工作总结范文
**保险公司在省市在过去的一年里，在正确的领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司的业务已经取得了突破性的进展，在全省第一个突破的保费收入为一千万元人民币。今年，该公司提前两个月完成了省公司年度营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合具体的职责，我谈论一年的成就和缺陷。下面是我的工作总结：
一个想法，工作
积极落实省公司有关的一系列重要指示公司的发展，与时俱进，努力工作、务实的效果，是由员工紧紧围绕“基于改革，加快发展，真诚的服务，提高效率”中心，进一步转变观念，改革和创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，加强核心竞争力，实施多元化管理，通过努力和奋斗，公司保持着良好的发展趋势，为保险公司的可持续发展做出了应有的贡献。
各级，加强学习提高他们的业务素质和管理水平。作为一名领导干部，肩负着重要的责任由上级领导和所有员工和任务，实现公司的经营政策需要我。所以，我真的注意保险理论的研究和管理能力。注意使用科学的方法来指导我们的工作，规范自己的行为，建立强烈的责任感和事业心，继续提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质。收购一年，我一直在培训员工的服务质量的重要内容的建设团队，和经理的办公室一起来实现有针对性的培训计划，加强领导和员工队伍建设。
第二，业务管理
“没有规矩不成方圆”。稳步发展，公司必须开发一个规范，加强管理。管理是一种投资，投资必然会产生效益。我负责业务工作，需要管理更多的受益。只有不断完善各种管理制度和方法，并付诸行动，做出成就，看到好处。我主修企业管理做以下工作；
1、根据公司的年度销售任务，发布各部门办公室每周、每月、季度和年度销售计划。计划实事求是的精神，根据各种险种特点、客户特征、系办公室各部门办公室的.合理和可实现的目标。目标确定了，我把“实现一切，一切监督”的原则，通过加强过程的管理和监控，确保顺利完成各部门办公室的目标计划。
2，作为一个经理，负责业务我真的注意到收购部门办公室团队建设。总是注意到系办公室经理和部门办公室的成员思想和专业素质教育。在过去的一年里，我组织开球，业务讲座、业务培训活动，组织大家学习的知识、经验，找到提高职工综合素质。培训注重保险的学习理论，知识获取技能，强调团队精神的培养。促进团队学习不断提高自己的质量，公司的持续、稳定发展奠定坚实的基础。
3、帮助经理的办公室全面薪酬制度创新，不断加强公司基础管理工作。建立和post和绩效工资制度改革。今年，我密切的立场，赔偿社会化，绩效奖金和福利多元化“四个现代化”的目标，全面的企业工资制度改革。初步建立了一个可以，可以进入，可以充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
第三，系办公室负责这项工作
除了企业管理，我也是一个营销经理。营销销售只有一个成员，我的主要业务是面对大客户。我的大客户业务主要是shengzi公司。根据公司团队的特点，最初的车辆保险的基础上，我第一次在这个城市商业卡车货运保险。货运保险的开放是提供安全和公司的保费收入增加，真的杀了一举两得。通过不懈的努力，我们的年度保费收入9009549.94元，汽车保险费8250160.12元，759389.82元，汽车保险业务赔付率的过期**。成为公司的发展的重要保证。
四、在工作
下班后，和负责业务更重要的是，犯错误有时忙。有时服务及时，例如，统计偏差，等。有时与急躁，有时工作太焦虑，而影响工作的进度和质量，不方便在处理一些工作的关系。
篇2书写经验19人觉得有启发
保险业务员的年终工作总结怎么写
年终总结对于保险业务员来说是很重要的一部分工作，它不仅反映了过去一年的工作情况，还能为接下来的工作指明方向。写好一份总结，既需要专业知识，也需要一定的实践经验。下面分享一些实用的小技巧，希望能帮到大家。
首先，写总结时应该明确自己的目标客户群体是什么，这样能更有针对性地梳理工作内容。比如，你是面向企业客户还是个人客户？不同的客户群体会直接影响你的销售策略和服务方式。如果服务的是中小企业客户，可能更注重性价比和风险控制；如果是高端个人客户，则可能更关注个性化方案和附加服务。这部分内容得清楚，才能让总结显得专业。
其次，回顾全年业绩时，最好能具体列出几个关键指标，比如成交单数、保费收入、新客户开发数量等。这些数字能直观展示你的工作成果。当然，光有数据还不够，还得结合实际情况去分析背后的原因。比如，今年业绩增长明显，可能是团队协作更紧密了，也可能是因为市场环境变化带来机会。不过，这里有个小问题需要注意，有时候业务员容易只看表面成绩，忽略了一些潜在的问题，比如某些区域市场的开拓力度不够，这可能会影响未来的持续发展。
书写注意事项：
关于工作中的问题和不足，可以适当提一下。比如在处理复杂案件时，有时会因为时间紧张而忽略细节，导致客户体验打了折扣。这类问题虽然不大，但长期积累下来可能会影响口碑。还有，有些业务员可能会遇到沟通上的障碍，特别是面对不太熟悉的客户群体时，如何快速建立信任感是一门学问。这些问题虽然不是大问题，但如果能在总结中提到并提出改进措施，会让总结更有深度。
还有一点，写总结的时候，不妨多参考一下公司内部的规章制度，看看有没有哪些地方需要特别强调。比如，公司对合规经营的要求越来越严格，这就要求业务员在日常工作中必须格外注意，不能为了追求业绩而忽视了合规性。这方面如果把握不好，可能会给公司带来不必要的麻烦。
小编友情提醒：
写总结的时候，尽量做到条理清晰，语言简洁明了。有些人喜欢用一些复杂的表达方式，觉得这样显得自己很专业，但实际上这样反而会让别人不容易理解你的意思。所以，建议多用短句，把重要的信息突出出来。而且，写完之后最好能抽空检查一遍，看看有没有错别字或者不通顺的地方。虽然说偶尔有点小问题无伤大雅，但毕竟给人的印象会稍微打点折扣。
希望以上几点能对大家有所帮助。总结其实并不难写，只要用心去做，结合自己的实际情况，一定能写出一份让人满意的总结。
保险业务员年终个人工作总结报告范文 【篇3】 800字
保险业务员年终个人工作总结报告范文
光阴似箭，转眼间____年即将进入尾声!做为办公室一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将20xx工作简要总结如下：
1、提高自身素质，履行自己的职责。
今年2月份我步入到太保x中心支公司，从事保险这个生疏的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，非凡是增强保险方面的'知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
2、执行做好领导交办的任务。
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
3、在工作中存在的问题。
在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，未来太保中心支公司会做的更大、更强、更辉煌!
篇3书写经验172人觉得有启发
保险业务员年终个人工作总结报告该怎么写？这个问题其实困扰了不少人。写总结不是写心得，也不是写范文，它得结合自己的专业技能和实际工作经历，把这一年的工作情况梳理清楚。一开始，先回顾一下全年的工作目标是什么，是不是按照计划完成了。比如说年初定下的业绩指标，完成得怎么样了，有没有超出预期。
在写的时候，最好能分几个部分来说，比如市场开拓这一块儿，可以说说做了哪些活动，带来了多少客户，客户的反馈如何。还有就是客户服务这部分，这一年接触了多少客户，解决过哪些问题，客户满意度高不高，这些都是可以写进去的。另外，团队合作也很重要，要是参与了团队项目，成果怎么样，有没有帮到同事，这些都能体现你的工作态度。
不过有时候在写的时候，容易把一些数字记混，比如把去年的客户数量写成本年的，这样就不太好。所以平时养成做记录的习惯很重要，每个月或者每个季度做个简单的总结，到时候写年度总结的时候就不会乱套了。还有就是，有些话可能说得太笼统，比如“工作表现良好”，这到底好在哪里？应该具体点，比如说在某个项目上表现出色，得到了客户的认可之类的。
写总结的时候，还可以加上一些自己的想法，比如对行业趋势的看法，对未来工作的打算。要是参加了什么培训或者学习了新技能，也可以提一下，这表明你一直在进步。不过有时候会因为赶时间，草草了事，结果写出来的总结就显得很敷衍，这种情况要尽量避免。
小编友情提醒：
写完之后最好能找同事或者领导看看，听听他们的意见，有时候自己看不出来的问题别人一眼就能发现。当然，找人帮忙的时候也要注意方式方法，别让人家觉得你在推卸责任。
2025保险业务员年终工作总结范文 【篇4】 3200字
领导和同志们：
大家好!
两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江____的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：1、科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。____年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，的一场说明会达千万元。____年9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入3.9亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入23个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。两年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在4万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝聚力和向心力。
三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。____年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。____年6月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行的“基本法”，到____年底全拾基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基矗同时就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。3、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在____年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。
四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。
两年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是____年8月，我省第一期以自己的力量教学，为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪，培训收到了显著效果，这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量，在支撑着团队的经营。目前组训力量已达到近200余人。二是主管培训。两年来限度的培训主管队伍，近千人接受了不同内容的培训。三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了节约培训成本，经过两年的努力，已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训，协同人事部、教育培训部和信息部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。
五、抓好几项大的基础工作。
为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比，目前近5万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。二、信息通报工作。自2000年8月创建了“营销快讯”，至今已有近百期，及时通报情况、交流信息，加快了信息传承和互相促进，特别是今年开通了“信息直通车”，受到全系统基层公司的普遍欢迎。三是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究会，并于____年7月召开第一次年会;成立代理人精英俱乐部，于今年5月正式揭牌;建立了代理人“爱心社”，使代理人有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。四是建立了完善的表报制度，保证了业务数据分析的科学有效性。五是推行“两个规范”，为业务的长足发展和产能的提高提供了有效的工具。
六、新基本法的试点工作的成功，为我省贯彻____版，
为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基矗
七、开好了两个大会。
一是____年的“双过半”和今年5月份首届高峰会的成功召开，为业务发展和队伍管理起到典范作用。两会的影响力，将持续激励团队和管理者的士气和信心，进而推动生产力的不断提升。
八、抓好了部室建设，综合素质日渐提高，尽力使部室人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。
目前全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨，都能登台讲课，都可以独立工作。
总之，两年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特别感谢的是总经理室和机关各处室，没有他们的支持就不可能有这样的局面，还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次谢谢他们。
篇4书写经验98人觉得有启发
保险业务员在年末总结工作的时候，得好好梳理一下全年的工作情况。首先要回顾一下自己负责的客户群体，看看哪些客户是长期合作的，哪些是新开发的。这部分很重要，因为了解客户来源有助于明确未来的重点方向。比如有些客户可能是通过朋友介绍来的，这说明口碑营销的效果不错；而有的可能是因为参加了公司的活动才联系上的，这就得思考如何策划更多类似的活动。
接着就是分析业绩完成情况了。每个业务员都会有自己的目标，看看自己离这个目标还差多少，是超额完成了还是稍微有点差距。这里有个小细节需要注意，有时候单看数字可能看不出太多门道，最好结合市场环境一起考量。比如说今年经济形势不太好，很多客户都缩减了开支，那么在这种情况下还能保持一定的增长率，那成绩就相当不错了。
还有就是总结一下遇到的问题。工作中肯定会碰到各种各样的困难，像有的客户犹豫不决，有的竞争对手报价更低等等。把这些记录下来很有必要，因为这些问题很可能明年还会出现，提前想好应对办法就能少走弯路。另外，也可以从失败案例中吸取教训，这样以后处理类似情况时就会更有经验。
沟通技巧也很关键。这一年里有没有跟客户产生过误会？如果有，是怎么解决的？平时是不是经常主动联系客户？如果能定期发送一些有用的资讯给客户，让他们感受到你的专业度，这样维护老客户就会轻松不少。当然，写总结的时候也要注意语气，别给人感觉像是在抱怨，而是要展现积极的态度。
最后就是计划下一年的工作思路。基于前面提到的客户群体、业绩状况以及存在的问题，制定一个切实可行的目标。可以设定几个阶段性的小目标，比如每个月争取开发几个新客户，或者是提升某个产品的销售额之类的。这样既能让自己的努力有方向，也能让领导看到你的规划能力。
保险业务主管年终工作总结范文 【篇5】 1800字
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在**年6月之前完成**营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， **年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
看完了保险业务主管年终工作总结是不是给了你很大的启发呢？
篇5书写经验37人觉得有启发
保险业务主管年终工作总结怎么写
写总结这事，说复杂也复杂，说简单，其实也没那么难。关键是要理清思路，别东一榔头西一棒子，这样容易把自己绕进去。我刚当主管那会儿，总觉得总结就是把全年工作罗列出来，后来才发现，这得结合实际情况来写。
先说个技巧，总结不是流水账，要有点深度。比如，去年咱们团队保费收入增长了三成，这当然是好事，但更重要的是分析为啥能涨这么多。是不是开发了新市场？还是优化了客户结构？这些问题得想清楚，不然写出来的总结就浮于表面，没啥说服力。
写总结的时候，数据很重要。记得去年我们部门有个同事，他在总结里只写了“业务量提升”，但没提具体数字，结果领导看了直摇头。要是他能写清楚“业务量同比提升了28%，其中大客户贡献占比从40%提高到55%”，那效果肯定不一样。不过，写数据的时候也得注意，别为了凑数字乱编，那样反而会露馅。
书写注意事项：
总结里最好带点个人反思。比如，今年咱们在客户维护这块做得不错，但其实还存在一些短板。像个别客户的续保率不高，可能跟我们的服务流程有关。要是能在总结里提到这些问题，并给出改进方向，领导会觉得你有责任心。
再一个，写总结时别光顾着自己部门的事，可以稍微提下其他部门的合作情况。毕竟，咱们的工作离不开别人的配合。比如，销售部那边给咱们提供了不少优质线索，这对完成任务有很大帮助。当然，这并不是说要抢功劳，而是让领导看到整个公司的协作效率。
不过有时候，写总结也会遇到些小麻烦。比如，有些事情明明做过，但当时没留下记录，现在想写又记不太清了。这种情况下，可以找同事帮忙回忆一下，或者翻翻之前的会议纪要。千万别因为怕麻烦就糊弄过去，这样会影响总结的质量。
最后一点，写总结的时候，语气得诚恳。如果一味地吹嘘成绩，而对问题避而不谈，很容易给人留下不踏实的印象。相反，实事求是地总结，既展示了自己的能力，也能赢得信任。
2025保险业务员年终个人工作总结范文 【篇6】 650字
“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在15年的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好!
在15年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。
不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。
有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富，要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却非常关键的差别。
这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务能力。
“百尺竿头，更进一步”。____年，我一定会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。
篇6书写经验176人觉得有启发
保险业务员到了年底需要做一份工作总结，这是对自己一年工作的梳理，也是对未来工作的规划。写总结的时候，得先想清楚这一年都做了些什么，这一步很关键。比如，你得回忆一下自己每个月的目标是什么，完成的情况怎么样，有没有遇到什么困难，这些问题是怎么解决的。
在写总结的时候，最好把自己的工作分成几个部分来说，像是客户开发这部分，可以写写自己是如何寻找新客户的，用的是什么方法，效果如何。还有就是客户服务这部分，得提到自己是如何维护老客户的，有没有什么特别的技巧，这些技巧是不是有效。另外，业绩达成这部分也很重要，要具体说说自己今年的业绩目标是多少，实际完成了多少，跟去年相比有什么变化，这些变化背后的原因是什么。
写总结的时候，还应该提一下自己参加的一些培训或者学习的经历，这能体现你的专业能力一直在提升。如果参加了公司组织的培训，就写写培训的内容是什么，学到了哪些东西，对自己的工作有没有帮助。要是自己还去考了一些证书，也可以写进去，证明自己的努力和进步。
写总结的时候，也不能光写好的方面，得客观地反映实际情况。要是工作中有做得不到位的地方，也得承认，这样以后才能改进。比如，可能有些客户的需求没有及时满足，那就要反思一下原因，是沟通的问题，还是服务流程上的不足。找到问题后，还得提出具体的改进措施，这样才能让领导看到你的态度和决心。
其实，写总结的时候，除了回顾过去的工作，还得展望未来，想想明年该怎么做。可以给自己定一些新的目标，比如下一年争取开发多少个新客户，提高多少的业绩等等。不过呀，目标不能太虚，得是通过努力能够实现的，不然就成了空话了。
写总结的时候，还有一点要注意，就是语言要简练，别啰嗦。每个部分的内容都要围绕主题展开，不要跑题。而且，数据最好能具体化，像业绩增长了多少百分比，客户满意度提高了多少分之类的具体数字，这样会让总结更有说服力。不过有时候写作者可能会不小心写错一些小地方，比如把“百分之”写成“%”，虽然不影响理解，但还是希望注意一下。
保险业务主管个人年终总结范文 【篇7】 900字
收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司产品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。现在的大公司采购都分得非常仔细，太多产品线可能会失去公司特色。(这里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软密封闸阀等)
销售部管理：
1、 人员安排
a) 一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好销售统计报表
b) 一人负责对外采购，外协催货及销售流水账、财务对账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收账款 c) 一人负责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数量、重量、运费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策信息等
d) 一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包括包装尺寸、唛头等问题
e) 专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通
f) 所有人员都应积极参预客户报价，处理销售中产生的问题
2、 绩效考核 销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是销售部成员共同完成，因此不能单以业绩来考核成员，要综合各方面的表现加以评定;同样公司对销售部的考核也不能单一以业绩为尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面：
a) 出勤率 销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外形象又是内部的风标，公司在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑息养奸，助长这种陋习。
b) 业务熟练程度及完成业务情况 业务熟练程度能够反映出销售人员业务知识水平，以此作为考核内容，可以促进员工学习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。
c) 工作态度 服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”，没有积极的工作态度，热情的服务意识，再有多大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。
3、 培训 培训是员工成长的助推剂，也是公司财富增值的一种方式。一是销售部不定期内部培训，二是请技术部人员为销售部做培训。培训内容包括销售技巧、礼仪、技术等方面。
4、 安装专业报价软件，提高报价效率，储存报价结果，方便以后查找。
以上只是对来年销售部的初步设想，不够完整，也不够成熟，最终方案还请各位老总们考虑、定夺。
看完了保险业务主管个人年终总结，希望你自己的可以做得更好。
篇7书写经验119人觉得有启发
保险业务主管的年终总结，说起来也不是件轻松的事。既要让领导看到你的成绩，又要展现你的规划，还得让人觉得你这人踏实肯干。不过写这种总结，得讲究方法，不然就容易变成流水账。
先说内容，肯定得涵盖业绩。比如说今年签了多少单子，销售额比去年提升了多少百分比，这些都是硬指标。但光说数字还不够，还得具体点，像哪类险种卖得好，客户群体是什么样的，这些细节都得交代清楚。要是能举几个成功的案例，就更有说服力了。不过有时候写着写着，可能会把一些次要的项目也带上去了，这样反而显得杂乱无章，影响整体效果。
书写注意事项：
团队管理这部分也不能忽略。这一年里，你带的团队表现怎么样？有没有培养出几个得力助手？还有培训方面，是不是组织了不少活动？这些都能体现你的管理水平。只是有时候写到这儿，容易把重点搞偏，把注意力放在了琐碎的事情上，比如谁迟到了几次，谁请假多了，这就有点跑题了。
再就是对未来的展望。这一块得有目标，但别太虚。比如说下一年计划拓展哪些市场，开发什么样的新产品，具体的步骤是什么。不过有时候写总结的时候，容易把希望值定得过高，像是“明年业绩翻倍”这样的话说出来，听着倒是挺振奋人心的，但实现起来难度不小，容易给人不切实际的感觉。
还有就是态度问题。总结里得表现出积极向上的劲头，对工作充满热情。哪怕遇到过困难，也要强调自己是怎么克服的。但有时候写着写着，可能会流露出消极情绪，比如“虽然做了不少努力，但还是不尽如人意”之类的表述，这会让领导觉得你对自己缺乏信心。
小编友情提醒：
写完之后最好多检查几遍。格式、标点啥的都要留意一下，尤其是数字和日期，最容易出错。不过有时候因为赶时间，可能会忽视这些细节，结果就留下一些小问题，比如逗号漏掉，或者数字写错位。
保险业务员年终个人总结精选范文 【篇8】 900字
20**年七月，我加入到了中国人寿保险公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。
一、努力提高政治素养和思想道德水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
二、努力提高业务素质和服务水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 文–章-超–市 三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的伙伴比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。
篇8书写经验249人觉得有启发
写总结的时候，得先把这一年的工作情况梳理清楚。比如说今年接了多少单子，保费收入是多少，客户反馈怎么样，这些都是需要统计的。有些业务员喜欢把工作分成几个部分来写，像开拓市场这块，可以具体说说参加了哪些展会，跟哪些企业建立了合作关系，这样写起来条理会清晰些。
有时候，总结里头提到的问题分析也很重要。比如遇到过哪些困难，是怎么解决的，这些问题如果能结合具体案例来谈就更好了。不过有时候会忘记把一些关键细节写进去，像是某个大项目为什么会成功，中间有过怎样的调整策略，这些要是漏掉了，总结就显得单薄了。
在写总结的时候，还得注意数字的准确性。像去年的业绩对比今年的增长率，还有新开发客户的数量，这些都是比较重要的数据。如果这些数据记错了，可能会给领导留下不专业的印象。但有时候因为手头资料太多，一不小心就会搞混，导致数字对不上。
写总结时，还可以加上一些自己的感悟。比如说通过一年的工作，学到了什么新的技能，对行业有了哪些更深的理解。不过有时候会陷入一种误区，觉得只要多写点感受就行，结果忽略了具体的事实依据，这样反而会让总结显得空洞。
书写注意事项：
总结里头的措辞也很讲究。既要体现工作的专业性，又不能太晦涩难懂。有些业务员喜欢用一些行业术语，但要是用得过多，普通同事看了可能就理解不了。偶尔会碰到这种情况，就是明明想表达一个意思，却用了不太合适的词，结果意思传达得不那么清楚。
小编友情提醒：
写总结的时候，最好能让别人帮忙看看。有时候自己写的东西，可能没注意到一些小问题，比如句子不通顺，或者逻辑上有点跳跃。找同事帮忙审一下，他们可能会提出一些很有价值的意见，帮助完善总结的内容。
