保险业务员的年度工作总结怎么写 【篇1】900字
保险业务员的年度工作总结
时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年的年终，也是新一年的开始。光阴似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首20xx的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的`艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结：
一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。
总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能!
篇1书写经验211人觉得有启发
保险业务员的年度工作总结怎么写
做保险业务这一行，到了年底总得有个总结。这总结不是随便写写就能交差的，得有点专业性才行。说起来，写总结的时候，脑子里得先过一遍这一年干了什么。像是跟客户谈了多少单，签了多少保单，客户反馈怎么样，这些问题都得想清楚。
有时候，写总结会碰到些情况。比如，去年业绩挺好，今年却下滑了，这种情况就得好好分析原因。可能是市场竞争激烈了，也可能是自己的销售策略出了点问题。这种情况下，不能只写个笼统的“今年业绩下降”，得具体说说为啥下降，是客户流失多还是产品吸引力不足。
再比如，培训参加了不少，学到的东西也不少。但写总结的时候，不能光是罗列参加了哪些培训，还得想想这些培训对自己的工作到底有多大帮助。要是能举几个例子，比如说通过某个培训学会了新的销售技巧，最后促成了一笔大单，这样就更有说服力了。
还有一点要注意，总结里最好提到一些具体的数字。像今年总共签了多少单，成交金额是多少，跟去年比是增加了还是减少了。数字能让总结看起来更有依据，而不是空谈。不过，数字也不能乱写，得真实可靠，不然领导一眼就能看出来。
书写注意事项：
写总结的时候，别忘了提到团队合作的重要性。保险这行，很多时候不是一个人的事。要是团队配合得好，很多事情都能事半功倍。可以写写自己在团队中扮演的角色，是如何和其他同事协作完成任务的。
有时候，写总结会遇到些小麻烦。比如，有些事情记得不太清楚，这时候就得去翻翻之前的记录。像客户的联系方式、签单的时间地点之类的，这些东西不能凭记忆瞎写。要是实在想不起来，可以问问同事，或者查查公司的系统。
写总结的时候，最好能提一下自己的不足之处。毕竟人无完人，谁都会有做得不到位的地方。比如沟通能力有待提高，或者对某些产品的了解还不够深入。承认不足不是坏事，反而能让领导看到你的坦诚和进步的决心。
小编友情提醒：
写总结的时候，别忘了给未来定个小目标。可以想想明年打算怎么做，是继续拓展新客户，还是提升现有客户的续保率。有了明确的目标，工作起来也会更有方向感。
年保险业务员四月份个人工作总结怎么写 【篇2】 1350字
年保险业务员四月份个人工作总结
今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。
1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容。
在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等；同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。
2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。
领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的'讲标的过程。
3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识。
培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的通关考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理；二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面；三、通过首次见面约到第二次见面。
这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝……到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关……最后终于过了。
通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。
整个培训下来，我认识到自己的不足：一、见到客户信心不满；二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西；三、对产品和年金相关知识掌握不够；四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进；五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。
4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。
通过打一批（已打30个）曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做；一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间；还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的，……
总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。
5、其他相关工作。比如搜集xx市政、供水、电力等企业客户名单资料等
总结本月工作，觉得自己不够积极；一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上。
篇2书写经验209人觉得有启发
保险业务员在月底做总结时，得考虑清楚从哪些方面入手。既要回顾这个月的工作情况，也要找出存在的问题，还得想想下个月该怎么干。四月份的工作总结，肯定得涵盖业绩目标完成情况，客户开发进度，还有日常管理之类的。
先说业绩目标，每个月都有指标，完成了多少，没完成的部分原因是什么，这些都得说清楚。比如这个月定的目标是签单额达到五百万，结果只完成了四百多万，那得分析一下，是因为市场拓展不到位，还是产品吸引力不够，或者是竞争对手太强了。这些问题找出来后，才能有针对性地改进。
再说客户开发这块儿，得具体点。哪些客户是新开发的，哪些是老客户的维护，新客户的来源渠道是什么，通过什么方式联系上的，这些信息都要记录下来。比如，这个月开发了十家新客户，其中五家是通过线上推广吸引来的，三家是参加行业展会认识的，两家是朋友介绍的。这样细分下来，就能看出哪种方式最有效，下次就可以多花点精力在这上面。
日常管理工作也不能忽视。每天拜访了多少客户，参加了哪些培训，跟团队成员交流过几次，这些细节都很重要。尤其是培训这一块，如果公司组织了关于产品知识或者销售技巧的培训，就得提到参与的情况，学到了什么，有没有应用到实际工作中去。
写总结的时候也别光顾着写成绩，得把遇到的问题也写进去。比如，有些客户总是推脱不见面，沟通起来特别费劲，这种情况怎么解决。或者，有时候跟同事合作的时候，因为意见不合产生分歧，后来是怎么处理的。把这些事情说出来，既是对自己的提醒，也能给领导一个全面的了解。
还有一个容易忽略的地方，就是工作计划部分。总结完了，得规划一下下个月的重点工作。比如，针对上个月发现的问题，制定具体的改进措施；对接下来的市场活动提前做好准备；还有就是根据公司的总体目标，给自己设定一个新的挑战。
不过，写总结的时候，有时候会犯一些小错误，比如数字记错了，或者把某件事的时间搞混了。这种情况偶尔发生也没关系，只要不影响大局就行。要是觉得写总结挺麻烦的，也可以试着把每天的工作记录下来，到时候汇总起来就方便多了。毕竟，平时积累得好，总结的时候就不会那么费劲了。
保险业务员年终工作总结ppt模板怎么写 【篇3】 900字
____年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的____年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。
一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
二、业务管理
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。
三、工作中的不足
由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!
篇3书写经验125人觉得有启发
做一份保险业务员的年终总结ppt，确实不是件轻松的事。得兼顾专业性和实用性，还得让人一眼看明白你在这一年里都干了什么。开头部分，最好能有个简短的自我介绍，把自己负责的区域、主要职责说清楚。这样听众能有个大致印象，知道你是谁，又是做什么的。
接着就是重头戏——业绩部分了。这里的数据可不能乱填，得真实可靠。比如说保费收入这块，你得列出具体的数字，最好还能附带增长率之类的指标。如果这一年里做了什么特别大的项目，比如签下了某个大客户，也得提一下，但别光顾着吹牛，要讲讲背后的努力和策略。
书写注意事项：
团队建设也是个重点。你可以谈谈这一年里团队成员的成长情况，有没有开展过培训活动，或者引入新的销售技巧。要是有新人加入，他们的表现怎么样，是不是快速融入了团队，这些都是值得拿出来聊聊的内容。
除了成绩，问题也不能回避。比如说在某些地区市场拓展遇到了瓶颈，或者客户反馈存在一些服务上的不足，这些问题该怎么解决，下一年又有什么计划，都要提前想好。不过写这部分的时候要注意措辞，别让人觉得你在找借口，而是要表现出解决问题的决心。
配图这方面也很重要。ppt里不能全是文字堆砌，适当的图表、照片能让整份报告生动不少。比如可以用柱状图展示不同季度的业绩变化，用饼图反映各类险种的占比情况。不过在插入图片时也要谨慎，确保它们跟内容相关联，不然会显得很突兀。
最后记得检查一遍格式排版，字体大小、颜色搭配都要协调统一。要是觉得手头没时间处理这些细节，可以找个同事帮忙看看，有时候旁观者清，他们能发现你没注意到的小问题。
2025年保险业务员个人年终工作总结模板怎么写 【篇4】 850字
时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年的年终，也是新一年的开始。光阴似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首xx的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结：
一年来,我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。
总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能!
篇4书写经验293人觉得有启发
____年保险业务员个人年终工作总结模板怎么写
年终总结这一块，对保险业务员来说相当重要。毕竟，这不仅是对自己过去一年工作的梳理，也是对未来规划的重要依据。写好总结，不仅能给领导留下深刻印象，还能让自己清楚看到不足之处。那具体该怎么写？
先说说开头部分吧。开头这部分最好简明扼要，直接点明主题。比如说可以这样写，“时光飞逝，转眼间____年已接近尾声。”这样的表达既显得真实，又不会显得太死板。接着就可以介绍下自己的基本情况，包括所在部门、职位之类的。这部分内容不用太复杂，主要就是让读者知道你是谁。
接下来就该进入正题了。这部分是总结的重点，需要详细列出工作中的各项成绩。这里有个小技巧，就是尽量用数据说话。比如达成多少销售额，完成多少单业务，服务了多少客户等等。这些具体的数字能让人直观感受到你的工作成果。不过有时候，有些业务员可能不太记得具体数字，这就得提前做好记录，别等到年底才临时抱佛脚。
在描述成绩的同时，也要适当提到一些遇到的困难和挑战。毕竟工作中不可能一帆风顺，如实反映这些问题，能让总结看起来更加真实可信。比如，“上半年受市场影响，业绩一度下滑，后来通过调整策略，才逐步恢复增长。”这样的表述既不回避问题，又能体现出解决问题的能力。
还有就是关于客户方面的内容。保险行业离不开客户，所以这部分内容必不可少。可以写写自己是如何维护老客户的，又是如何开发新客户的。可以提一些具体的例子，比如某位客户因为信任而续保，或者通过某种方式成功签下大客户。这样不仅能让总结更有说服力，也能为未来的工作积累经验。
结尾怎么写？
可以稍微展望一下未来。可以写写自己对下一年工作的期望，比如希望提升哪方面的能力，或者计划拓展哪些业务领域。当然，这种展望要切合实际，不能太过理想化。比如可以说，“新的一年里，我打算加强产品知识的学习，争取在专业水平上更进一步。”
小编友情提醒：
写总结的时候要注意格式整洁。每一部分内容最好分段，条理清晰。另外，字迹工整也很重要，尤其是手写的总结，潦草的字迹会让别人看得很费劲。如果用电脑打字的话，也要注意排版，确保没有错别字之类的。
2025年保险业务员年终工作总结怎么写 【篇5】 1300字
转眼间，____已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到____阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的认识。
一、任务完成情况
今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀xx万，蝶阀1200万,其他1800万，基本完成年初既定目标。
球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右)，大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。
总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。
二、客户反映较多的情况
对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。
1、 质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如xxx客户的球阀，xxx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。
2、 细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。
3、 交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。
4、 运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。
5、 技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。
6、 报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。
三、销售中的问题
经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。
1、 人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。
2、 组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。
3、 发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。
篇5书写经验149人觉得有启发
____年保险业务员年终工作总结怎么写
做保险这行，一年到头下来，总得把工作好好梳理一遍。写总结的时候，最重要的就是把这一年的工作理清楚。不是说要把每天的事都记下来，那太麻烦了。可以先想想，这一年做了哪些大事情，比如签了多少单，跟客户谈成了多少合作。这些数字一摆出来，自己心里也有底。
记得有一次写总结，我就光顾着想自己做了什么，结果忘了看看公司给的任务目标是多少。后来才发现，其实任务完成情况才是重点。要是超额完成了，当然要夸自己一下，没完成的话，也得分析分析原因。比如是不是市场变化太快，客户的需求突然变了，还是自己的方法出了问题。
写总结的时候，不能只说自己干了什么，还得说说客户那边的情况。客户满意不满意，有没有遇到什么棘手的问题，这些问题是怎么解决的，这些都很重要。特别是那些特别难缠的客户，最后能搞定他们，感觉特别有成就感。不过有时候也会遇到一些意外，比如本来谈得好好的，结果客户临时变卦。这种情况就得反思一下，是不是前期沟通不到位，还是别的原因。
写总结的时候，最好能把一些关键的数据列出来，比如成交率、退保率之类的。这些东西能反映出你的工作质量。当然，光有数据还不够，还得结合实际情况去分析。比如说成交率提高了，是不是因为换了新的产品？如果是的话，那就得总结一下新产品的优势在哪里，以后还能不能继续推广。
书写注意事项：
别忘了写写团队合作的情况。保险这活儿，很多时候不是一个人能搞定的，得靠大家配合。要是团队协作得好，很多事情都能事半功倍。要是出了问题，也要看看是不是团队内部出了状况。有时候可能只是一个小误会，结果搞得大家都很紧张。这种情况下，及时沟通就很重要了。
再说了，写总结的时候，态度得诚恳。要是觉得这一年工作做得不错，就大大方方地承认，别藏着掖着。要是觉得有不足的地方，也得坦白说出来，不然领导会觉得你不负责。不过，说到不足的地方，有时候可能会忘记一些细节，这就得翻翻之前的记录，看看有没有遗漏的事项。
小编友情提醒：
写总结的时候，语言要简洁明了。别搞得太复杂，让人看了半天还弄不明白你在说什么。要是实在不知道怎么表达，可以参考一下公司的模板，但千万别照搬，那样显得太死板。
保险业务员月工作总结怎么写 【篇6】 1300字
今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。
1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容
在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。
2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验
领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。
3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识
培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。
这天的考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出水平。电话话术不停地练，一次次地，一次次地被拒绝……到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来……最后终于过了。
通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。整个培训下来，我认识到自己的不足：一、见到客户信心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。
4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音
通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的……
总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。
5、其他相关工作。比如搜集xx市政、供水、电力等企业客户名单资料等
总结本月工作，觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上。
篇6书写经验79人觉得有启发
做保险业务员工作一段时间后，总归得写个总结，这事说起来不算难，但也挺讲究方法。有些人可能觉得总结就是把事情罗列一遍，其实不然。写总结得有自己的思路，得知道哪些该重点写，哪些可以一带而过。
月初的时候，领导布置任务，定下目标，月末就要看看完成得怎么样了。比如说这个月的业绩情况，新客户开发了多少，老客户的续保率如何，这些都是需要关注的重点。不过有些业务员就爱把数字堆在一起，这样看起来显得很忙，但其实没多大意义。最好能分析一下为啥有的客户签单快，有的却迟迟不动，找出原因才能改进。
还有就是参加培训的情况。这个月参加了几次培训，学到了什么新技能，这些都得提一下。特别是那些对公司新政策的理解，要是理解不到位，执行起来就会出问题。当然，有时候培训内容挺多的，不可能全记得住，这时候就得记笔记，方便后续回顾。要是光靠脑子记，很容易忘掉一些关键点。
跟客户打交道这块儿也得写清楚。本月有多少次拜访记录，客户反馈怎么样，有没有遇到什么特殊情况。比如说有个客户一开始态度冷淡，后来因为一次意外事故才意识到保险的重要性，最终签单了。这样的案例就可以详细描述下当时是怎么沟通的，用了哪些话术，这样才能给其他同事提供借鉴。
书写注意事项：
内部协作也很重要。跟公司其他部门的合作顺畅与否，直接影响工作效率。要是某个环节出了问题，比如理赔流程拖得太久，就得找原因。是系统有问题，还是审批流程太复杂，这些问题都需要提出来讨论解决。
写总结的时候，最好能把数字和事实结合起来。比如这个月业绩提升了百分之多少，比去年同期增长了多少，这些具体的数字能让总结更有说服力。但有时候，数字写多了容易显得枯燥，所以适当的总结性话语也是必要的。比如说“通过努力，我们团队的整体服务水平有所提高”，这样的话语既概括了成果，又不会显得啰嗦。
小编友情提醒：
写总结时别忘了检查一下格式。虽然不是正式文件，但也要注意排版整洁，字体大小合适。要是字迹潦草，或者段落混乱，给人的第一印象就不佳。当然，有时候写着写着就忘记检查了，这也是人之常情，只要下次注意就好。
业务员年终总结：保险业务员年终工作总结怎么写 【篇7】 2150字
业务员年终总结：保险业务员年终工作总结
领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。
首先第一项是我的工作内容，
那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取，发放登记
3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
第二部分，是个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，（减少问题件）以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。
下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
第三部分是未来明年的一个工作计划
首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排
第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台
第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。
下面是个人感受（个人收获）
1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。
2、 对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程
3、 电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。
4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度
虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。
下面是个人的一个祈愿，愿景，
首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展
其次，是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成
第三，是对我自己的一个愿景吧，希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想
第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。
最后我要说一声感谢。
感谢领导长久以来的指教，感谢各位老师对我的帮助和关怀。
这么长时间以来，领导和老师们不只是在工作中给予我很大的帮助，在生活中也很关心我，大家都非常的照顾我，让我觉得这就是个家，非常的温馨。所以在这里我也代表我的父母向领导以及各位老师说一声谢谢！谢谢你们对小温的培养。
最后一句谢谢，谢谢大家能够与我分享我的总结汇报。谢谢！
篇7书写经验210人觉得有启发
业务员年终总结：保险业务员年终工作总结怎么写
每年到了年底，保险业务员都要开始着手准备年终总结了。这类总结不光是对过去一年工作的梳理，也是向上级汇报工作成果的重要方式。要是写得不好，可能会影响领导对你的看法。所以，今天就来聊聊如何写出一份合格的保险业务员年终总结。
写总结前，先得明确几个关键点。第一是要搞清楚总结的主要目的，是为了展示业绩吗？还是为了反映工作中遇到的问题？第二是回顾这一年的工作内容，哪些做得好，哪些需要改进。第三就是要有具体的数字支撑，比如签单数量、保费收入之类的。当然，这些数字不能凭空捏造，得有依据。
写的时候，可以从日常的工作流程入手。比如，我每天早上都会去几个固定的地方发宣传单，这个习惯坚持了一年。然后，每个月都会参加公司的培训会议，通过这些会议学到不少新东西。像这样的细节描述能让总结看起来更真实。另外，还可以提一下自己在客户沟通上的技巧提升，比如以前面对犹豫不决的客户总是急躁，后来学会了耐心引导，效果就比以前好多了。
不过有些地方需要注意，比如数字要准确，别记混了。如果去年的业绩是50万，今年写成60万的话，很容易被发现。还有就是描述工作成果时，不要夸大其词，实事求是就好。比如说“成功签下多个大客户”，后面最好能补充具体名字和签约金额，这样更有说服力。
有时候写总结容易忽略一些重要的事情。比如，团队合作方面有没有值得肯定的地方？有时候一个人单打独斗确实能完成任务，但如果能和其他同事配合默契，往往能达到事半功倍的效果。还有就是，工作之余有没有参与公司组织的公益活动之类的，这也是展现个人综合素质的好机会。
书写注意事项：
写总结的时候，语言表达要尽量简洁明了。有些人喜欢用复杂句子堆砌，结果反而让人摸不清重点。像“通过一系列的努力，最终实现了预期目标”这种话，还不如直接说“经过努力，超额完成了年度目标”。毕竟总结不是文学作品，越直白越好。
保险业务员的年终工作总结怎么写 【篇8】 1400字
保险业务员的年终工作总结范文
**保险公司在省市在过去的一年里，在正确的领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司的业务已经取得了突破性的进展，在全省第一个突破的保费收入为一千万元人民币。今年，该公司提前两个月完成了省公司年度营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合具体的职责，我谈论一年的成就和缺陷。下面是我的工作总结：
一个想法，工作
积极落实省公司有关的一系列重要指示公司的发展，与时俱进，努力工作、务实的效果，是由员工紧紧围绕“基于改革，加快发展，真诚的服务，提高效率”中心，进一步转变观念，改革和创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，加强核心竞争力，实施多元化管理，通过努力和奋斗，公司保持着良好的发展趋势，为保险公司的可持续发展做出了应有的贡献。
各级，加强学习提高他们的业务素质和管理水平。作为一名领导干部，肩负着重要的责任由上级领导和所有员工和任务，实现公司的经营政策需要我。所以，我真的注意保险理论的研究和管理能力。注意使用科学的方法来指导我们的工作，规范自己的行为，建立强烈的责任感和事业心，继续提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质。收购一年，我一直在培训员工的服务质量的重要内容的建设团队，和经理的办公室一起来实现有针对性的培训计划，加强领导和员工队伍建设。
第二，业务管理
“没有规矩不成方圆”。稳步发展，公司必须开发一个规范，加强管理。管理是一种投资，投资必然会产生效益。我负责业务工作，需要管理更多的受益。只有不断完善各种管理制度和方法，并付诸行动，做出成就，看到好处。我主修企业管理做以下工作；
1、根据公司的年度销售任务，发布各部门办公室每周、每月、季度和年度销售计划。计划实事求是的精神，根据各种险种特点、客户特征、系办公室各部门办公室的.合理和可实现的目标。目标确定了，我把“实现一切，一切监督”的原则，通过加强过程的管理和监控，确保顺利完成各部门办公室的目标计划。
2，作为一个经理，负责业务我真的注意到收购部门办公室团队建设。总是注意到系办公室经理和部门办公室的成员思想和专业素质教育。在过去的一年里，我组织开球，业务讲座、业务培训活动，组织大家学习的知识、经验，找到提高职工综合素质。培训注重保险的学习理论，知识获取技能，强调团队精神的培养。促进团队学习不断提高自己的质量，公司的持续、稳定发展奠定坚实的基础。
3、帮助经理的办公室全面薪酬制度创新，不断加强公司基础管理工作。建立和post和绩效工资制度改革。今年，我密切的立场，赔偿社会化，绩效奖金和福利多元化“四个现代化”的目标，全面的企业工资制度改革。初步建立了一个可以，可以进入，可以充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
第三，系办公室负责这项工作
除了企业管理，我也是一个营销经理。营销销售只有一个成员，我的主要业务是面对大客户。我的大客户业务主要是shengzi公司。根据公司团队的特点，最初的车辆保险的基础上，我第一次在这个城市商业卡车货运保险。货运保险的开放是提供安全和公司的保费收入增加，真的杀了一举两得。通过不懈的努力，我们的年度保费收入9009549.94元，汽车保险费8250160.12元，759389.82元，汽车保险业务赔付率的过期**。成为公司的发展的重要保证。
四、在工作
下班后，和负责业务更重要的是，犯错误有时忙。有时服务及时，例如，统计偏差，等。有时与急躁，有时工作太焦虑，而影响工作的进度和质量，不方便在处理一些工作的关系。
篇8书写经验284人觉得有启发
保险业务员的年终工作总结怎么写
年底到了，不少人都开始准备自己的年终总结，尤其是保险业务员，这可是个重要任务。写总结时，得先把今年的工作梳理清楚，不然一不小心就漏掉关键的事。像我前两年写的时候，总觉得思路乱，后来才明白，得先想好大致框架，不然写到后面容易跑题。
先从整体入手，把全年的工作分成几个部分，比如开拓新客户、维护老客户、参加培训和考试之类的。每个部分都要有具体的数字支撑，像新签了多少单、续保率提高了多少百分比，这样显得数据扎实。不过有些细节可能不太好量化，像客户满意度之类的，可以简单描述下客户的反馈情况。
写总结时，别光顾着写成绩，问题也要提出来。比如，今年在某个区域的业绩一直不太理想，就得分析原因，是因为市场环境变化还是团队配合出了问题。当然，问题提出来后，最好能给出解决办法，不然领导看了会担心。像去年我就只顾着说问题，没提解决方案，结果被领导批了一顿。
材料准备好了，接下来就是组织语言了。写总结时，尽量用专业术语，这样显得更有说服力。像“客户生命周期管理”、“精准营销策略”这类词，听起来就挺专业的。不过有时候词穷了，也别硬套术语，写得太拗口反而不好。像我有一次为了用术语，把“客户沟通”写成了“客户交互对接”，虽然意思差不多，但后来同事笑我说太绕了。
写总结的时候，时间线也很重要。可以按照月份或者季度来写，这样条理清晰。不过有时候写着写着，时间顺序就乱了，比如把上个月的事写成上上个月，这种小问题要注意一下。还有，写总结时，最好多翻翻之前的记录，不然很容易忘记重要的事情。像我有一次就差点忘了上半年做的一个大项目，还好临时想起来补上了。
小编友情提醒：
写完总结后，最好找个同事帮忙看看。有时候自己写的东西，看不出来问题，别人一眼就能指出毛病。像我有一次写的总结，有个地方逻辑不通，自己琢磨了半天才发现，后来改了好几次才满意。不过找人帮忙也有风险，有些人可能会提出一些奇怪的意见，这时候就得自己判断哪些合理，哪些不合理了。
