保险业务年终总结怎么写 【篇1】1750字
____年保险业务年终总结
又到年终岁尾,回首过去的一年，內心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。
一、严于律已，团结同志。以身作则，任劳任怨。 在工作中严格要求自己，响应中心各项号召，积极参加公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。
二、努力工作，按时完成工作任务。
1、全年医疗审核案件220xxxx件，涉及十六个险种。剔除不合理费用达30xxxx万元。
2、拒赔案件：立案前拒赔5xxxx，金额达1xxxx余元，立案后拒赔4xxxx，拒赔金额达11xxxx万元。其中医疗责任险拒赔金额达9xxxx万元。
3、全年医疗跟踪100xxxx人次，涉及医院达2xxxx家，既让客户了解理赔程序，又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。
三、树立中心形象，维护公司及客户利益。
1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达1300xxxx元，为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。
2、在中心领导的带领下，经与×××假肢厂多次商谈，明确了各部位假肢安装费用及维修标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。
四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作。
1、经过市场调查，结合×××家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。
2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。
五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。
1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证6xxxx次，为客户及我公司节省费用达1xxxx万元。配合客户到法院解决纠纷1xxxx，远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6xxxx万元。(医疗责任险一件1xxxx元、车险1xxxx涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计5xxxx万元)。
2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。
1)在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入，使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有基础上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定，此项不合理赔付多达10xxxx万元，我们配合该承保公司到×××中级人民法院参加诉讼，得到了法院的支持，避免了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益，树立了人保公司的`形象。
六、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼。
1、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。
2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。
篇1书写经验32人觉得有启发
保险业务年终总结怎么写
写保险业务的年终总结，这事挺重要，因为总结得好，不仅能反映这一年的工作成绩，还能给来年的工作打个好基础。不过，很多人一到写总结的时候就头大，不知道从哪里开始，也不知道该怎么组织材料。其实，写总结就跟平时做事情一样，得有条理。
先说说准备工作吧。要把这一年的业务情况梳理清楚，哪些做得好，哪些还有不足，心里得有个底。可以拿个小本子，把每个月的重点工作都记下来，这样写起来就不会漏掉重要的事。记得要把关键的数据整理出来，像保费收入、理赔率、客户满意度这些数字，都是总结里少不了的部分。
接下来就是写正文了。开头可以简单介绍一下整体的工作情况，比如说今年公司完成了多少保费任务，比去年增长了多少百分比之类的。这部分不用太复杂，简洁明了就行。然后就可以分几个方面来写具体的工作成果了。比如说市场拓展这块儿，可以讲讲新开发的客户群体有哪些特点，用了什么方法吸引他们的注意；再比如服务质量方面，有没有推出新的服务措施，客户反馈怎么样。
除了成绩之外，也不能忘了提提存在的问题。比如说在某些地区的业务推广遇到了瓶颈，可能是因为竞争对手太强，也可能是因为本地市场的需求变化没摸透。这些问题得实事求是地摆出来，不然总结看起来就不够全面。不过，光说问题也不行，还得给出相应的解决办法。比如说针对某个区域的问题，是不是可以调整营销策略，或者加强团队培训啥的。
说到团队培训，这也是总结里不可忽视的一部分。这一年里，团队成员有没有接受过专业培训，有没有参加过行业交流活动，这些都能体现公司的重视程度。如果培训效果不错的话，可以在总结里适当表扬一下表现突出的员工，这样既能激励他们，也能带动整个团队的积极性。
小编友情提醒：
关于明年的工作计划，也得提前想好。可以根据今年的经验教训，制定一些切实可行的目标。比如说明年要在哪个地区加大投入，或者针对某类客户群体制定专门的服务方案。这些都是很有必要的，毕竟总结不只是回顾过去，更重要的是为未来铺路。
写总结的时候，要注意语言得体，别太随便，也别太正式。有时候，稍微带点幽默感会让总结更有吸引力。不过，千万要注意，写的时候别搞错了人名地名啥的，要是把“某某市”写成“某某县”，那可就闹笑话了。还有，数字一定要核对准确，别把“10%”写成“100%”，这样就太离谱了。
保险业务员年终工作总结报告模版怎么写 【篇2】 1450字
繁忙的一年又快过去了，回望____，真是感慨万千，有得有失。____真是难忘的一年，感谢领导的大力栽培，和同事们的支持和帮助。努力开拓市场，对内狠抓生产管理、保证质量，以市场为导向，面对今年全球性金融危机的挑战，抢抓机遇，销售部全体人员团结拼搏，齐心协力完成了本年度的销售工作任务，以下八条是本年度的工作总结：
1.作为一个销售员工，一定要很了解公司和公司所销售的产品，这样你在跟客户介绍的时候才能有充分的自信去说服他去接受你，接受你的产品。
2.工作一定要勤奋，这个勤奋不是做给领导看，是让自己更快的成长以获得更多的自信，一流的销售是混业绩，二流的销售是混日子，三流的销售时混饭吃，我现在如果把自己定位成一个一流的销售就必须把工作当成是自己的事，认真，努力，主动的去做，其实做销售做久了压力是比较大的，除了要对工作总结外还要不断的学习接触到与之相关的知识和专业技术，当然最重要的还是如何做出业绩，怎样使利润最大化，这都是要通过勤奋来完成，有句话是没有销售不出去的东西，只有销售不出去的人，其实做销售也就是在做人。
3.良好的工作态度，有些人可能觉得一些销售人员每天要面对一些难搞定的客户或者是因为压力大的关系，难免会脾气不好，但我觉得这个也是工作态度问题，因为很多客户往往是不容易搞定的，这就看怎么放平心态，正确的面对，毕竟我们是做服务行业的，良好的态度也是客户考察我们的一个很关键的一点，所以不论在何时，请注意自己的说话和言行，拿起电话的时候，要让充满激情，面带微笑，相信电话那头的客户也能充分感受到你的真诚，从而被你打动。
4.请为公司创造尽可能多的利润，如果不行就辞职吧，这是一种心态问题，一来你为公司创造的多，你自己得到的也多，二来不要总是认为自己被公司利用了或者为老板创造了多少自己才拿那么点，因为被人利用说明你还是有价值的，最可悲的是利用价值都没有，也就是说没有利润意味着失业。
5.当你在和客户沟通时一定要记住你不是去求他们去买你的产品，而是去帮助他们解决问题的，这是一个各有所有的双赢，主管说这个非常重要，直接影响了心态，而正确的心态是成功的关键。
6.做销售的一定要有自信，一个销售如果没有自信就连说话和打电话的勇气都没有，那就跟不用说出门拜访和做出业绩了，自信主导着销售的内心，有的自信你可以随机应变的应对客户的刁难和困难，我觉得作为一个销售在受到打击的情况下，还要唱着歌开开心心的来上班。
7.一定要有耐心和恒心，相信自己只要付出一定会有回报，只是时间问题，我曾经一度很郁闷自己因为自己没有业绩，但是当主管告诉我他是进公司第3个月才出了第一个单我又对自己充满了信心，当然耐心不等同于混日子和等单，是要我们时刻保持上进心，不断的去努力。
8.作为一个销售总结是很重要的，不仅是对自己的工作内容、工作效率、工作方式、
沟通方式、错误的发生、工作计划、出差计划、项目运作等，还要对自己说话技巧、肢体动作，甚至是个人的为人处世等进行总结，总结了才能发现不足，才知道自己还有哪些可以上升的空间。
对工作保持长久的热情和积极性，更需要有“不待扬鞭自奋蹄”的精神。所以这____来我一直坚持做好自己能做好的事，一直做积累，一步一个脚印坚定的向着我的目标前行。
最后，我想说不管在哪里工作，做什么工作，态度和心态很重要，遇事把心放宽，才能更好的处理和解决面对的问题，从容的面对挑战，不断的去丰富充实自己，客观的面对自己的不足，更好的去改进，每个人都会有美好的明天!
篇2书写经验71人觉得有启发
保险业务员在年终做工作总结的时候，往往需要把一年来的成绩、问题和下一步打算整理出来。这个总结既不能太简略，也不能太过冗长。简单来说，既要概括全面，又要突出重点。写这种总结时，得先想清楚自己的工作到底有哪些亮点，比如完成的业绩指标、开发的新客户数量，还有那些特别成功的案例。
业绩这块儿，最好能用具体数字说话。比如说去年公司给定的销售目标是100万，结果你完成了120万，这个超额完成的部分就可以单独列出来。另外，还可以提到一些关键项目，像促成了一笔大单子，这会显得很专业。当然，除了业绩，还要提到一些细节上的事，比如有没有遇到什么困难，又是怎么克服的。这些经历能体现个人能力，也显得真实可信。
写总结的时候，最好把内容分成几个部分。第一个部分可以写总体情况，就是这一年干了什么，基本框架有了就行。第二个部分就着重讲成果，尤其是那些比较亮眼的地方。第三个部分，可以聊聊工作中存在的不足之处，像是某些客户没跟进好之类的。最后一个部分，可以展望下未来，说说自己接下来的目标，比如想达到怎样的业绩水平，准备怎么做之类的。
要是觉得直接写有点难度，可以先列个提纲，把大概的想法都记下来。这样写起来思路会清晰点。不过，写的过程中可能会遇到一些小麻烦，比如有时候想表达的意思一时半会儿找不着合适的词儿，这就得慢慢琢磨。还有，写的时候可能会忘记一些重要的事，回头想起来再补充进去也行。
保险这一块儿的专业术语多，写总结的时候最好用上。像什么风险评估、理赔流程之类的词儿，用上了显得专业性强。不过有时候术语太多也会让人看不明白，所以要注意平衡。如果觉得术语不好理解，可以适当解释一下，但别太啰嗦。
保险业务员的年度工作总结怎么写 【篇3】 900字
保险业务员的年度工作总结
时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年的年终，也是新一年的开始。光阴似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首20xx的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的`艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结：
一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。
总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能!
篇3书写经验210人觉得有启发
保险业务员的年度工作总结怎么写
做保险业务这一行，到了年底总得有个总结。这总结不是随便写写就能交差的，得有点专业性才行。说起来，写总结的时候，脑子里得先过一遍这一年干了什么。像是跟客户谈了多少单，签了多少保单，客户反馈怎么样，这些问题都得想清楚。
有时候，写总结会碰到些情况。比如，去年业绩挺好，今年却下滑了，这种情况就得好好分析原因。可能是市场竞争激烈了，也可能是自己的销售策略出了点问题。这种情况下，不能只写个笼统的“今年业绩下降”，得具体说说为啥下降，是客户流失多还是产品吸引力不足。
再比如，培训参加了不少，学到的东西也不少。但写总结的时候，不能光是罗列参加了哪些培训，还得想想这些培训对自己的工作到底有多大帮助。要是能举几个例子，比如说通过某个培训学会了新的销售技巧，最后促成了一笔大单，这样就更有说服力了。
还有一点要注意，总结里最好提到一些具体的数字。像今年总共签了多少单，成交金额是多少，跟去年比是增加了还是减少了。数字能让总结看起来更有依据，而不是空谈。不过，数字也不能乱写，得真实可靠，不然领导一眼就能看出来。
书写注意事项：
写总结的时候，别忘了提到团队合作的重要性。保险这行，很多时候不是一个人的事。要是团队配合得好，很多事情都能事半功倍。可以写写自己在团队中扮演的角色，是如何和其他同事协作完成任务的。
有时候，写总结会遇到些小麻烦。比如，有些事情记得不太清楚，这时候就得去翻翻之前的记录。像客户的联系方式、签单的时间地点之类的，这些东西不能凭记忆瞎写。要是实在想不起来，可以问问同事，或者查查公司的系统。
写总结的时候，最好能提一下自己的不足之处。毕竟人无完人，谁都会有做得不到位的地方。比如沟通能力有待提高，或者对某些产品的了解还不够深入。承认不足不是坏事，反而能让领导看到你的坦诚和进步的决心。
小编友情提醒：
写总结的时候，别忘了给未来定个小目标。可以想想明年打算怎么做，是继续拓展新客户，还是提升现有客户的续保率。有了明确的目标，工作起来也会更有方向感。
平安保险公司业务员2025年个人年终总结ppt怎么写 【篇4】 1500字
一年来，**保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。以下就是本人的工作总结：
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为**。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
篇4书写经验80人觉得有启发
做一份好的年终总结ppt，对业务员来说很重要，尤其是平安保险这种大型公司的业务员。要在ppt里体现工作业绩和经验，得从几个方面入手。
先说业绩部分，要把一年来的具体数字都列出来，比如签单数量、保费收入、客户增长情况。这些数据最好能直观展示，可以用柱状图或者饼图。记得把每个季度的数据分开呈现，这样能看出业务发展的趋势。当然，业绩不是单纯的数字堆砌，要结合市场环境来分析，比如今年受经济影响，很多客户缩减了保险预算，能在这样的情况下保持业绩稳定，这本身就是一种能力。
接着是经验分享，这部分要多结合实际案例。比如有一次我负责一个大客户的续保工作，客户一开始态度很冷淡，觉得价格偏高。我就利用公司提供的增值服务，给他详细算了一笔账，最后成功说服他续保。这种具体的例子能让总结更有说服力。不过有时候写的时候容易漏掉细节，像这个案例如果没写清楚背景，别人可能就理解不了为什么客户最终同意了。
最后是明年的工作计划，这也是个重点。可以围绕公司战略目标来制定，比如提升客户满意度、拓展新市场等。要注意的是，计划不能太笼统，得有具体的行动步骤。比如说提升客户满意度，就要细化到每个月要完成的任务，比如拜访客户频率、回访机制等。有时候写的时候会忘记补充时间表，导致计划看起来空洞无物。
写ppt的时候，版面设计也很重要。要用简洁大方的模板，颜色搭配要符合公司形象。字体大小要适中，重要内容用加粗处理，方便观众快速抓住重点。另外，ppt页数不宜过多，一般控制在10页左右比较合适。有时候写的时候会忽略这一点，结果做了满满20页，听众反而记不住关键点。
保险业务主管年底总结怎么写 【篇5】 3000字
____,本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下,配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止____12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在____一季度的工作情况总结汇报如下：
1、加快思想观念的转变
经过____的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”,在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入____，通过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情,同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力.在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题,不断加大工作力度,在充分挖掘各方面潜力的基础上,针对实际情况，站在快速发展的高度上,我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案,切实遵循行党总支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路,在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点,巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二次分配办法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅饭”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。
此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”这一经验，3月份一个____存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我先后4次上门为其办理挂失解挂手续，该客户非常感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。
2、以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率。
____本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并根据不同的营业人员经本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃办的业务权限，确定相应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。
3、努力提高自身服务和业务素质。
优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，彻底改变我行社会形象，营业室全体人员确实动了一番脑筋。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务，但是，因各种因素，营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我和各网点的业务联系也较为频繁，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。
4、做好新业务学习和营销工作今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领会新业务，掌握新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣传和营销我行产品,同时指导、协助其他网点开展新业务的推销活动，努力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金额近200余万元，代理记帐式和电子国债200余万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、call center系统、贷记卡业务、vip客户等新业务进行了多次授课。
5、身先士卒，起到党员的带头作用
____是建设银行重大改革的一年，在____中，我本人除认真学习与改革相关的文件精神，作好心理准备外，还积极主动的和营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃和必然性，加强同志们对我行改革的信心，端正同志们对改革的态度。日常工作中，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助他人，发现问题及时汇报，主动解决。尽最大的努力体现出一个党员、一个中层干部应起到的带头作用。
____是繁忙而紧张的，我本人在会计主管的指导下和同志们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性;对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。
____是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。
保险业务主管年底总结不知道有没有帮到你呢？
篇5书写经验115人觉得有启发
保险业务主管在年末写总结的时候，需要把自己的工作情况梳理清楚。回顾这一年的业务开展情况，从数据到具体案例都要涵盖。像我最近整理材料时，就发现自己记错了一些数字，后来翻看原始记录才改正过来。这提醒我们平时做事情要细心，不然总结时容易出纰漏。
写总结的时候，要注重细节描述。比如说某个项目成功了，除了说达到了预期目标，还应该提到具体的实施步骤，比如团队分工、客户反馈等。我有个同事去年写总结时，只写了“项目圆满结束”，但没提具体的执行过程，领导看了觉得不够具体。所以建议大家多写一些实操性的内容。
书写注意事项：
对于遇到的问题也要坦诚面对。比如今年我在推进某项新业务时，因为前期调研不足，导致进展缓慢。后来调整策略后才逐步打开局面。这部分内容写进总结里，能让领导看到你的反思和改进能力。不过有时候自己会忘记记录这些问题，等到写总结才发现缺了关键部分，这就有点麻烦了。
还有就是，总结最好能跟公司的战略方向结合。公司今年重点发展线上业务，我就专门写了如何通过线上平台拓展客户的办法。我觉得这样能让领导看到你对大局的理解。不过有时为了突出成绩，可能会无意间夸大事实，这个度不太好把握。
保险业务员个人工作总结700字怎么写 【篇6】 750字
一、工作方面
1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责,真正做到了每笔赔款无差错，给客户提供了的服务，维护了公司的形象。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。
4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。
5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管部门。
二、学习方面
1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本知识，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。作为一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要求严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作，平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。
2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。
3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。
20**年又是一个充满激情的一年，在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，创造辉煌。
篇6书写经验236人觉得有启发
保险业务员的工作总结，其实跟其他职业的总结差不多，都是为了回顾这段时间里的工作情况，看看哪些地方做得好，哪些地方还需要改进。说起来简单，但真正写的时候，很多人就会觉得头大。其实总结并不是非要写得多复杂，只要能把自己的工作情况条理清晰地表达出来就行。
做保险这一行，最重要的就是客户资源。这段时间我接触了不少客户，有些客户签单了，有些没签。对于签单的客户，我觉得关键在于前期的沟通。比如，有一次有个客户犹豫了很久，我就耐心地给他讲解保险的好处，还举了一些身边的例子，最后他才决定购买。至于那些没签单的客户，我也不会气馁，因为有时候并不是产品的问题，可能是客户的需求还没完全明确。
除了客户的沟通，日常工作也得做好。比如每天的晨会，大家都会分享一些成功的案例，有时候也会讨论遇到的困难。我觉得这样的交流很有必要，能学到不少东西。另外，保险业务员还得不断学习新的政策和产品知识，这样才能更好地给客户提供服务。有时候刚出台的新政策，如果理解不到位，就容易在客户面前解释不清楚，这就会让客户产生疑惑。
有时候也会遇到一些突发状况，比如客户突然提出一些意想不到的问题。这时候就需要冷静应对，如果平时对产品了解得不够透彻，就很容易被问住。记得有一次，有个客户问我一个比较专业的问题，我当时有点紧张，回答得不太清楚，结果客户就犹豫了。后来我专门找资料仔细研究了一下，下次再遇到类似的问题就能从容应对了。
总结的时候，还可以把一些重要的数据列出来，这样能让自己的工作成果一目了然。像我这段时间的业绩统计表，就把每个月的签单数量、保费收入都详细记录下来了。这样不仅方便自己查看，还能让领导一眼看出我的工作表现。
写总结的时候，有时候会纠结要不要写得太正式。其实没必要，只要把事情说清楚就行。比如提到某个项目时，可以直接写项目名称，后面再简要描述一下参与的情况和取得的效果。要是写得太啰嗦，反而会让别人看不明白重点。
保险业务员年底个人工作的总结怎么写 【篇7】 1750字
关于保险业务员年底个人工作的总结范文
又到年终岁尾,回首过去的一年，內心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。
一、严于律已，团结同志。
以身作则，任劳任怨。 在工作中严格要求自己，响应中心各项号召，积极参加公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。
二、努力工作，按时完成工作任务。
1、全年医疗审核案件220xxxx件，涉及十六个险种。剔除不合理费用达30xxxx万元。
2、拒赔案件：立案前拒赔5xxxx，金额达1xxxx余元，立案后拒赔4xxxx，拒赔金额达11xxxx万元。其中医疗责任险拒赔金额达9xxxx万元。
3、全年医疗跟踪100xxxx人次，涉及医院达2xxxx家，既让客户了解理赔程序，又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。
三、树立中心形象，维护公司及客户利益。
1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达1300xxxx元，为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。
2、在中心领导的带领下，经与×××假肢厂多次商谈，明确了各部位假肢安装费用及维修标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。
四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作。
1、经过市场调查，结合×××家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。
2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。
五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。
1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证6xxxx次，为客户及我公司节省费用达1xxxx万元。配合客户到法院解决纠纷1xxxx，远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6xxxx万元。(医疗责任险一件1xxxx元、车险1xxxx涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计5xxxx万元)。
2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。
1)在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入，使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有基础上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定，此项不合理赔付多达10xxxx万元，我们配合该承保公司到×××中级人民法院参加诉讼，得到了法院的支持，避免了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益，树立了人保公司的形象。
六、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼。
1、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。
2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。
篇7书写经验141人觉得有启发
保险业务员在年底的时候需要对自己的工作进行一次全面的梳理和归纳，这不仅是对自己一年工作的回顾，也是对未来工作的规划。写总结的时候，不能只是简单地罗列数字，而是要把重点放在经验和教训上。
开始写总结前，得先把这一年的客户资料整理出来，看看哪些客户是重点，哪些客户流失了。这个过程中，可能就会发现一些平时没注意到的问题，比如说某个时间段内的业绩特别低，这个时候就得仔细想想是不是市场策略出了问题，或者是自己的沟通方式不对劲。当然，也有可能是因为当时身体状态不太好，导致工作效率下降，这就提醒自己以后要注意劳逸结合。
接着就是分析一下这些年的销售数据，看看到底是哪类产品最受欢迎，哪些产品推广起来比较困难。如果某些产品的销量一直提不上去，那就要反思是不是定价有问题，还是宣传不到位。这里边就涉及到一个技巧，就是如何通过数据分析找到问题的根源。有时候，数据背后隐藏的信息并不是那么直观，需要多花点心思去挖掘。
书写注意事项：
还要重视团队合作的重要性。保险行业不是单打独斗的地方，很多时候靠的是集体的力量。所以，总结里可以提到一些成功的团队案例，比如某次大型活动的成功举办，背后离不开大家的共同努力。这样不仅能增强团队凝聚力，也能激励其他同事一起进步。
在写总结的时候，也不能光说好的方面，坏的地方也要提一提。比如，有没有遇到过客户投诉的情况，是怎么处理的，从中得到了什么启示。还有，自己的工作方法是否有效，有没有改进的空间。这些问题其实都是值得深思的，因为只有正视不足，才能不断成长。
小编友情提醒：
记得把总结写得具体一点，不要笼统地说“这一年干得不错”，而是要给出具体的例子。比如，今年成功签下了多少大客户，为公司创造了多大的利润。这样的总结才更有说服力，也能给领导留下深刻的印象。
保险公司中介业务部年度工作总结怎么写 【篇8】 1650字
×年，我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前完成了下达的各项指标任务，现将二○○五年度我中介业务部各项工作总结汇报
一、中介业务情况分析
目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。
针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服务，明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。
二、中介业务拓展情况
通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
三、中介业务发展措施
今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。
四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向
回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车险代理进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我中介业务部将认真分析原因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展中介代理营销。
在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效果，对我公司的经营管理具有举足轻
篇8书写经验28人觉得有启发
保险公司中介业务部年度工作总结怎么写
每年到了年底，各部门都得提交一份工作总结，中介业务部也不例外。这可不是随便写写的事，它关乎到整个部门过去一年工作的梳理和未来发展的规划。如果想写好这份总结，就得从几个关键点入手，一步步来。
先说说资料准备，这是第一步。手头的数据不能少，像业务量、客户反馈、市场动态这些都要收集全了。当然，数据不是堆在一起就行，得好好分析一下，看看哪些做得好，哪些还有不足。比如去年某项业务增长了百分之三十，但今年只涨了十五个点，这里面肯定有原因，是市场竞争太激烈了，还是内部管理出了问题？这些问题都需要弄清楚。
接着就是总结的内容了。开头部分可以简单回顾一下全年的大致情况，比如年初定了什么目标，后来是怎么推进的。这部分不用写得太复杂，简明扼要就好。然后就可以具体展开，把重点业务拿出来讲讲。比如说代理保险这块，咱们上半年主要做了哪些工作，效果怎么样，下半年又调整了策略，结果又是怎样的。这一块最好能结合具体案例，这样更有说服力。要是觉得案例不好找，也可以用数字说话，毕竟数据是最直观的证明。
还有一点很重要，就是提到问题的时候别藏着掖着。工作中总会遇到各种各样的困难，比如说团队协作不够顺畅，或者客户投诉处理效率不高。这些问题既然存在，就该坦诚地写出来，不然领导看了还以为一切都挺好呢。不过写问题的时候也得讲究方式方法，不能一股脑全倒出来，得先说说已经采取了哪些措施，成效如何，然后再提下一步打算。
除了业务本身，员工的表现也不能忽略。这一年里，有没有哪个同事特别突出，为部门做出了重要贡献？有的话记得表扬一下，这样不仅能激励个人，也能增强团队凝聚力。当然，表扬的同时也要指出不足，比如有些人虽然业绩不错，但在沟通方面还有待提高，这种话可以直接点出来，但要注意措辞，别让人觉得是在挑刺。
小编友情提醒：
总结不能光谈成绩和问题，还得展望未来。可以大致规划下明年的工作方向，比如拓展新的业务领域，加强培训提升员工素质之类的。不过这个部分不用写得太详细，毕竟具体的计划还得等领导审批后才能定下来。
其实写总结这事，说难也不难，说容易也不是那么容易。关键是平时得多留心，把重要的事情记下来，到时候写总结的时候就不会抓瞎了。不过有时候写着写着可能会写串行，比如把上一段的内容不小心接到了下一段，这种小问题大家都能理解，改一改就行啦。
